Donny og Lily er to attraktive teenagere, der er parat til at opdage alle de store fordele ved sensuel uformel samleje. De mødtes simpelthen i øjeblikket, men kemien er der, og den viser faktisk, når de skamløst bliver nøgne og begynder at kærtegne hinanden som to langvarige elskere. Lily har en liderlig tatovering i taljen og tilbyder et helvede blowjob, tager derefter noget lidenskabelig fisse bankende og en stærk cumshot ordentlig på hende barberet yngre fisse.